Ergebnisoffen zum CRM, das wirklich genutzt wird.
Wir analysieren Vertrieb, Marketing und Service, formulieren mit Ihnen die Anforderungen und finden das CRM, das zu Ihren Prozessen passt. Herstellerunabhängig in der Empfehlung, mit Erfahrung aus vielen Projekten.
Beratungstermin buchenTypische Situationen
Ob Sie zum ersten Mal ein CRM einführen oder mit dem bestehenden System unzufrieden sind: Eine gute Entscheidung beginnt mit einem klaren Blick auf Ihre Prozesse, nicht mit einem Produktvergleich.
Excel und Outlook reichen nicht mehr
Kundendaten liegen in Tabellen, Postfächern und Köpfen. Wer zuletzt mit dem Kunden gesprochen hat, weiß oft nur ein Kollege.
Das CRM wird nicht genutzt
Das System ist da, aber der Vertrieb pflegt es ungern. Die Daten sind lückenhaft, die Berichte wenig aussagekräftig.
Eine Systementscheidung steht an
Lizenzen laufen aus oder das alte System ist am Ende. Sie wollen wissen, welches CRM wirklich zu Ihnen passt.
Abteilungen arbeiten getrennt
Vertrieb, Marketing und Service haben jeweils eigene Daten. Ein gemeinsames Kundenbild fehlt.
Unser Beratungsansatz
Wir beginnen bei Ihren Zielen und Ihrer Ausgangslage. Erst danach geht es um Technik.
01
Analysieren
Wir nehmen die Abläufe in Vertrieb, Marketing und Service auf und finden Medienbrüche, Doppelpflege und Engpässe.
02
Gestalten
Gemeinsam entsteht ein Zielbild: Prozesse, Rollen, Datenmodell und die Anforderungen an das CRM.
03
Priorisieren
Was bringt am meisten? Wir bewerten die Anforderungen nach Nutzen, Aufwand und Dringlichkeit.
04
Umsetzen
Wir begleiten Auswahl, Einführung und Datenübernahme, auf Wunsch bis zum Go-live.
05
Messen und verbessern
Nutzung, Datenqualität und Ergebnisse werden sichtbar. Daraus leiten wir die nächsten Schritte ab.
Ergebnisse
Je nach Ausgangslage erhalten Sie greifbare Ergebnisse, auf deren Basis Sie sicher entscheiden können.
Standortbestimmung
Eine klare Analyse Ihrer Kundenprozesse mit Stärken, Schwachstellen und Potenzialen.
Anforderungskatalog
Die Anforderungen aus Vertrieb, Marketing und Service, abgestimmt und priorisiert.
Systementscheidung
Eine nachvollziehbare Empfehlung, welches CRM zu Ihnen passt, mit Begründung.
Zielbild und Datenmodell
Wie Prozesse, Rollen und Daten im neuen oder bestehenden System zusammenspielen.
Fahrplan
Etappen mit Aufwand, Reihenfolge und Abhängigkeiten, damit die Einführung planbar wird.
Akzeptanz im Team
Die Nutzer sind von Anfang an eingebunden, damit das CRM später auch gepflegt wird.
Unsere Grundsätze
Fünf Grundsätze leiten jedes Beratungsprojekt, dazu ein sechster: Wir empfehlen nur, was zu Ihnen passt.
Ziele zuerst
Ausgangspunkt sind Ihre Geschäftsziele, etwa mehr Abschlüsse, eine bessere Kundenbindung oder weniger Aufwand.
Prozesse vor Werkzeugen
Wir verstehen Ihre Abläufe, bevor wir über Systeme sprechen.
Bestehendes weiterentwickeln
Vorhandene Systeme und Investitionen werden berücksichtigt. Neu kommt nur, was nachvollziehbar Mehrwert bringt.
Schritt für Schritt
Priorisierte Maßnahmen in realistischen Etappen, mit frühen Ergebnissen.
Messbare Ergebnisse
Gemeinsam definierte Kennzahlen zeigen, ob die Veränderung wirkt.
Ergebnisoffen
Wir sind Partner von SugarAI und Microsoft. Empfohlen wird trotzdem nur, was zu Ihnen passt, auch wenn das Ihr bestehendes System ist.
Ihr Einstieg
Wenn Sie zunächst eine eigene Einschätzung möchten, starten Sie mit einem unserer Online-Checks. Anonym und ohne Anmeldung.
Online-Checks
In zwei Minuten sehen Sie, wo Ihr größter Hebel liegt.
Plattformen, die wir kennen
Wir kennen die gängigen Systeme aus Projekten und beraten unabhängig davon, welches Sie heute einsetzen.
SugarAI
Microsoft Dynamics 365
Sugar Market
Dynamics 365 Customer Insights
ERP-Systeme wie SAP
Marketing Automation
Telefonie (CTI)
BI und Reporting
Zusammenarbeit
Feste Pakete gibt es bei uns nicht. Umfang und Form der Beratung richten sich nach Ihrem Projekt.
Erstgespräch
Kostenlos: Wir hören zu und verstehen Ihre Ausgangslage.
Einordnung
Ob Workshop, Interviews oder Analyse vor Ort, entscheiden wir gemeinsam.
Vorschlag
Sie erhalten einen Vorschlag für Vorgehen und Aufwand, passend zu Ihrem Projekt.
Beratung
Wir arbeiten eng mit Ihren Teams und halten die Ergebnisse nachvollziehbar fest.
Umsetzung auf Wunsch
Auf Wunsch setzen wir die Empfehlungen auch um, aus einer Hand.
Aus der Praxis · Beratung und Logistik
Für ein Beratungs- und Logistikunternehmen haben wir die Vertriebsstruktur mit Controlling und Freigabe-Workflows abgebildet, das CRM an ERP und Mailsystem angebunden und mit Microsoft Dynamics synchronisiert.
140
Nutzer arbeiten mit einer gemeinsamen Vertriebssteuerung.
Im Einsatz
Sugar · Microsoft Dynamics · ERP · Workflows
FAQ
Ja. Wir sind Partner von SugarAI und Microsoft und kennen beide Systeme gut. Unsere Empfehlung richtet sich trotzdem allein nach Ihren Anforderungen, und manchmal lautet sie, das bestehende System besser zu nutzen.
Das hängt vom Umfang ab. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie einen Vorschlag, der zu Ihrem Projekt passt. Feste Pakete gibt es bei uns nicht.
Nein. Ob ein Workshop, Interviews mit einzelnen Abteilungen oder eine Analyse vor Ort sinnvoll sind, entscheiden wir gemeinsam.
Gerade dann. Oft lässt sich mit besseren Prozessen, sauberen Daten und gezielten Anpassungen viel mehr aus dem bestehenden System holen.
Auf Wunsch ja, dann kommen Beratung und Umsetzung aus einer Hand. Sie können die Ergebnisse aber genauso mit Ihrem eigenen Team umsetzen.
Das hängt von Ihrer Ausgangslage und dem Umfang ab. Eine erste Standortbestimmung ist oft schnell gemacht, größere Vorhaben begleiten wir über mehrere Etappen.
Wir zeigen Ihnen, wie automatisierte Workflows aus Kontakten echte Kunden machen.
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